Die Kühne Holding AG hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des Pharma-Auftragsentwicklers und -herstellers Aenova Group unterzeichnet. Bisheriger Mehrheitseigentümer der Aenova Group war die private Beteiligungsgesellschaft BC Partners. Im Rahmen der Transaktion reinvestiert BC Partners und unterstützt die Aenova neben der Kühne Holding AG zukünftig als Minderheitseigner.

Die Aenova Group ist eine der weltweit führenden CDMOs (Contract Development and Manufacturing Organizations) in der Pharma- und Gesundheitsindustrie. Mit Hauptsitz in Starnberg bei München und rund 4.000 Mitarbeitern an 14 Produktionsstandorten weltweit ist das Unternehmen ein Full-Service Provider für die Entwicklung, Herstellung und Verpackung von Arzneimitteln für Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt.

Mit BC Partners als Eigentümer entwickelte sich Aenova zu einem der zehn größten CDMOs der Welt. Der Wachstumskurs des Unternehmens beschleunigte sich unter Leitung von Jan Kengelbach, dem CEO der Aenova Gruppe. Jan Kengelbach führt die Aenova Group seit sechs Jahren und brachte die Neupositionierung des Unternehmens mit Fokus auf differenzierte und innovative Wachstumsplattformen voran. Im Jahr 2023 hat Aenova ein Rekordergebnis mit einem Pro-forma-Umsatz von € 832 Mio erzielt, ein Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Kühne Holding AG mit Sitz in Schindellegi (Schweiz) bündelt die unternehmerischen Interessen von Klaus-Michael Kühne. Mit unternehmerischer Ausrichtung hält sie die Mehrheit an der Kühne+Nagel International AG und ist größter Einzelaktionär der Hapag-Lloyd AG, der Deutschen Lufthansa AG und der Brenntag SE.

Dominik de Daniel, CEO der Kühne Holding AG, erklärt: "Diese Investition ist für uns ein wichtiger strategischer Schritt, um das Investitionsportfolio der Kühne Holding AG um Unternehmen aus der Gesundheits- und Pharmabranche zu erweitern, die eine starke finanzielle Basis und langfristige Wachstumsaussichten aufweisen. Aenova zeigt eine hervorragende Entwicklung ihrer Leistung, und wir freuen uns, diese unter unserer Eigentümerschaft noch weiter zu beschleunigen".

BC Partners CEO Raymond Svider fügt hinzu: "Es war großartig, mit Jan und dem gesamten Aenova-Team bei dieser Entwicklung zusammenzuarbeiten. Gemeinsam haben wir das Unternehmen als weltweit führenden Auftragsfertiger positioniert und ein solides Fundament für künftiges Wachstum geschaffen. Das Unternehmen profitiert von einer starken Umsatzentwicklung, einem Rekordauftragsbestand und einer positiven Konjunktur der Branche. Wir freuen uns, dass die Aenova Group als ein wichtiges deutsches Gesundheitsunternehmen seinen Wachstumskurs unter der strategischen Führung der Kühne Holding AG fortsetzen kann. Bei BC Partners können wir auf eine lange und erfolgreiche Geschichte in der Partnerschaft mit Familien und Gründern in ganz Europa blicken, und wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit der Kühne Holding AG und Aenova."

Jan Kengelbach, CEO bei Aenova seit 2018, betont: "Mit der neuen Eigentümerstruktur werden wir unsere Strategie weiterverfolgen, Aenova zum führenden CDMO in Europa mit flexiblen Kapazitäten und innovativen Spezialtechnologien und -Plattformen weiter auszubauen. Die Kühne Holding AG ist mit ihrem langfristigen Investitionshorizont die perfekte Passung für Aenova, um diese Strategie zu unterstützen. So können wir bei Aenova mit dem Fokus auf operative Exzellenz in der Produktion konventionelle Darreichungsformen mit Wettbewerbsvorteil weiter stärken und zugleich stark nachgefragte Technologieplattformen und Entwicklungsdienstleistungen ausbauen, um den künftigen Bedarf unserer Kunden zu decken."

E3X Partners ("E3X") hat in enger Zusammenarbeit mit der Kühne Holding AG die Strukturierung und Durchführung der geplanten Übernahme vorangetrieben. Martin Mix, Managing Partner bei E3X, einem Investment- und Beratungsunternehmen, kommentiert: "Unsere Partnerschaft mit der Kühne Holding AG unterstreicht unser strategisches Engagement, die richtigen langfristigen Partner zusammenzubringen, um das Wachstum von Aenova voranzutreiben." Jan-Felix Stolz, Managing Partner bei E3X, fügt hinzu: "Aenova hat eine hohe strategische Relevanz für einen wachsenden europäischen Pharmamarkt, und wir sind begeistert von seinen Aussichten."

BC Partners und Aenova wurden beraten von Jefferies, Kirkland & Ellis, L.E.K. und PwC. Die Kühne Holding AG und E3X Partners wurden von Allen & Overy und EY beraten. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und den Genehmigungen der zuständigen Fusionskontrollbehörden.